Excelで作成したレイアウトをkintoneで実現するためのテンプレート（アプリテンプレート、デモデータ、krew設定ファイル一式）を公開しました。Excelで予実管理表を作成している方、必見です。
対象者：こんな方におススメ
- Excelで作成している予実管理表と同じレイアウトでkintoneで実現したい
- kintoneで実現するための具体的な手段・方法が分からない
- 「このExcelで行っているようなことをkintoneで構築可能ですか？」と、Excelファイルを添付して問い合わせをしたいなぁと思っている方
目次
1.kintoneアプリを作成し、予算・実績データを管理する
まずはデータをkintoneアプリに集約したいため、kintoneでアプリを作成します。
本記事では予実管理の実現パターンを複数ご紹介しますが、すべてのパターンで共通で同じアプリを使って予実管理を行う前提になります。
予算管理アプリ
予算アプリは、1年分の予算が1レコードで管理できるように下記のように作成しました。
各月ごとにフィールドを作成する構成にしているため、詳細画面で見るとこのようになります。
実績管理アプリ
実績管理アプリも同様に作成します。企業によっては、受注アプリだったり契約管理アプリだったり様々だと思います。
あとで集計に使用するため「クローズ日」など、集計の基準としたい日付を持たせておきましょう。
2.krewシリーズで元のExcelに近い形でkintoneに移行する
作成した予算アプリと実績アプリの情報を集計してExcel時代と同じように可視化します。現在は４パターン公開しています。
予実管理_縦積み_単一集計
Excelでの運用イメージ
kintoneでの移行イメージ
使用する製品
- krewData：予実データの集計・加工処理に使用
- krewDashboard：集計した予実データを可視化するために使用
予実管理_縦積み_複数集計
Excelでの運用イメージ
kintoneでの移行イメージ
使用する製品
予実管理_横積み_単一集計
Excelでの運用イメージ
kintoneでの移行イメージ
使用する製品
- krewData：予実データの集計・加工処理に使用
- krewDashboard：集計した予実データを可視化するために使用
予実管理_横積み_複数集計
Excelでの運用イメージ
kintoneでの移行イメージ
使用する製品
- krewData：予実データの集計・加工処理に使用
- krewDashboard：集計した予実データを可視化するために使用
補足
- 各製品の概要はこちらからご確認ください。
https://krew.mescius.jp/ - テンプレートは下記リンクから入手することができます。お試しください。
